Bureau de courtage spécialisé en épargne,
placements et assurances durables

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Document 10 B : Exigences et besoins – Versement complémentaire sans conseil

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un versement complémentaire dans un contrat et que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière ou que vous versez au profit d’un…
Publié le : avril 2, 2021

Document 10 A : Exigences et besoins – Arbitrage direct

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un arbitrage dans un contrat et que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière ou que vous passez d’une branche…
Publié le : avril 2, 2021

Document 10 : Exigences et besoins – Souscription sans conseil

Utilisation : Vous connaissez le ou les produits auxquels vous souhaitez souscrire et vous ne souhaitez pas de conseil particulier….
Publié le : mars 29, 2021

Document 7 : Exigences et besoins Invest

Utilisation : Vous souhaitez un conseil avant souscription. Ce document vous aide à dresser votre profil d’investisseur….
Publié le : mars 29, 2021

Document 6 : Exigences et besoins Fiscal

Utilisation : Vous souhaitez souscrire à un produit déductible des impôts (épargne-pension, épargne à long terme ou PLCI)….
Publié le : mars 29, 2021

Document 5 : Exigences et besoins asrd

Utilisation : Vous souhaitez souscrire à une assurance solde restant dû. …
Publié le : mars 29, 2021

Document 4 : Transmission de documents

Utilisation : Pour comprendre par quels moyens et comment bien nous transmettre un document officiel et/où contractuel….
Publié le : mars 29, 2021

Document 1 : Fiche client

Utilisation : Par ce document, vous nous communiquez les informations indispensables pour encoder vos demandes de souscription en assurance….
Publié le : mars 29, 2021