Bureau de courtage spécialisé en épargne,
placements et assurances durables

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Document 10 B : Exigences et besoins – Versement complémentaire sans conseil

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un versement complémentaire dans un contrat et que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière ou que vous versez au profit d’un contrat de branche 21.

Document 10 A : Exigences et besoins – Arbitrage direct

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un arbitrage dans un contrat et que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière ou que vous passez d’une branche 23 à une branche 21 ou une position de liquidités.

Document 10 : Exigences et besoins – Souscription sans conseil

Utilisation : Vous connaissez le ou les produits auxquels vous souhaitez souscrire et vous ne souhaitez pas de conseil particulier.

Document 7 : Exigences et besoins Invest

Utilisation : Vous souhaitez un conseil avant souscription. Ce document vous aide à dresser votre profil d’investisseur.

Document 6 : Exigences et besoins Fiscal

Utilisation : Vous souhaitez souscrire à un produit déductible des impôts (épargne-pension, épargne à long terme ou PLCI).

Document 5 : Exigences et besoins asrd

Utilisation : Vous souhaitez souscrire à une assurance solde restant dû. 

Document 4 : Transmission de documents

Utilisation : Pour comprendre par quels moyens et comment bien nous transmettre un document officiel et/où contractuel.

Document 1 : Fiche client

Utilisation : Par ce document, vous nous communiquez les informations indispensables pour encoder vos demandes de souscription en assurance.